Film govori o dvojici muškaraca, Piscu i Profesoru koji predvođeni misterioznim Stalkerom putuju u područje poznato pod imenom Zona gdje se nalazi soba koja navodno ostvaruje sve želje. Svaki od njih ima svoje razloge zašto se želi domoći te sobe. Pisac tamo želi naći nadahnuće dok Profesor želi osvojiti Nobelovu nagradu. Stalker im otkriva da prošla osoba koja je stigla do Sobe stekla puno novaca kako je i poželjela, ali se objesila jer Soba ne ostvaruje samo izrečene želje, već i one podsvjesne.

Calogero odrasta u Bronxu, četvrti kojom vlada gangster Sonny, kojim je Calogero opčinjen. Uskoro Calogero i Sonny razviju prijateljstvo koje se ne svidi Calogerovu ocu, Lorenzu, mirnom i poštenom vozaču autobusa. Calogero odrasta pod okriljem obojice muškaraca, rastrgan između vlastitog poštenja i fascinacije Sonnyjem.

Nakon diplome 1970. godine mladi škotski liječnik Nicholas Garrigan (J. McAvoy) ne želi naslijediti dosadan očev posao u škotskoj provinciji i kreće u pustolovinu - putuje u Ugandu kao liječnik misionarske bolnice koju vode dr. David Merrit (A. Kotz) i njegova žena Sarah (G. Anderson). Nicholas prihvaća težak liječnički život u siromašnoj i slabo opremljenoj bolnici i pokušava zavesti Saru koja odbija prevariti supruga. U zemlji je državni udar: general Idi Amin (F. Whitaker) sa svojim postrojbama svrgava predsjednika Miltona Obotea i preuzima vlast. Igrom slučaja Nicholas upozna Idija Amina kad ovaj u blizini bolnice ozlijedi ruku. General Amin oduševi se Nicholasom kada čuje da je ovaj Škot - on obožava Škotsku i Škote - i ponudi mu posao osobnog liječnika, povjerljivog savjetnika i vođe projekta obnove ugandskog zdravstva.