Στο Παρίσι του 1900, ένας νεαρός Άγγλος ποιητής, που επιθυμεί να μυηθεί στην μποέμικη ζωή, γνωρίζει και ερωτεύεται κεραυνοβόλα μια ακριβοπληρωμένη εταίρα, πρωταγωνίστρια σε ένα φαντασμαγορικό σόου.

Μια καθηλωτική ματιά στην περιπετειώδη ζωή και τη λαμπρή καλλιτεχνική σταδιοδρομία του οραματιστή Αμερικανού τρομπετίστα της τζαζ Μάιλς Ντέιβις (1926-1991).