在一个架空的世界，雷瓦姆皇国与天上帝国军爆发旷日持久的战争。雷瓦姆的卡洛皇子率领军队与敌人抗战，时刻盼望战争早日结束能与远在圣•马尔提利亚的未婚妻法娜完婚。为了挫败雷瓦姆的士气，天上帝国派兵偷袭圣•马尔提利亚，旨在杀害法娜。为了保护法娜，皇国决定将其送往卡洛皇子的身边，但在漫长的旅途中天上帝国重兵把守，充满艰险。经历了一番挫败后，皇国将这项重任交付给拥有卑贱血统的佣兵——狩乃•查尔斯身上，他将独自驾驶最先进的侦察机护送法娜前往目的地。短短三天的旅途，让他们的心中悄悄发生着变化……
该短片在67年拿了不少日本国内的奖项，但就想象力而言不如之前的几部。从形式讲，很可能是模仿迪斯尼的《幻想曲》，管弦乐队现场演奏穆索尔斯基的《展览会上的画》， 然后从展览上的肖像画延伸出某一类人的故事：爱炒作的记者，完美主义的人工园林家，整容医生，垮掉的一代，傲慢的拳王，大工厂主。其中有些故事采用带军事 化色彩的夸张手法，表现出一种机械感，跟卓别林的表演也有相通之处。
一位无所事事的的中年男人先被公司辞退，又再被诊断患有脑瘤，弗兰克(Joel Murray饰)想要以自杀了结此生。然而，他在一个电视真人秀节目中，看到一个被父母宠坏的女孩，因为没有收到心仪的生日礼物，对父母大爱发脾气。所以他决定去杀人而不是去自杀，去杀掉那些粗鲁又烦人的人，特别是电视真人秀节目里那些不知廉耻的人。弗兰克想要这些该死的人全部去死。当他杀害chloe的时候，被一个名叫Roxy（Tara Lynne Barr饰）的女孩看见，她与他有着同样的梦想，对那些丧失文明的人恨之入骨，便加入了弗兰克。他们杀掉在电影院大声吵闹的人，杀掉用一辆车占两个车位的人，同时弗兰克教给Roxy枪法。最后，他们来到了一个类似《美国偶像》的电视节目直播现场，来完成他们的梦想。
法医病理学家纳里曼博士与一名摩托车手发生车祸，伤及他8岁的儿子。他提议将孩子带到附近的诊所，但这位父亲却拒绝了他的帮助。第二天早上，在他工作的医院里，纳里曼医生发现这个小男孩竟然死了……他面临着一个两难的困境：孩子死于车祸还是死于可疑的食物中毒？
玛丽是一位幻想破灭的英国银行家的妻子，她遇到了一位陷入困境的意大利移民布鲁诺。玛丽被布鲁诺迷住了，他们一起出发去航海。在旅途中，他们遇到了一系列社会上的逃避现实的人。