В тази имитация на биографична драма от братята Коен идеалистичният млад певец Люин Дейвис се бори да пробие на фолк-сцената в Гринуич Вилидж в началото на 60-те години. Докато студените ветрове брулят нюйоркските улици, Дейвис разбира, че той самият е най-голямата пречка по собствения си трънлив път към успеха.

Пчеларят е киноизкуство от висока класа. Снимам се в даден филм, защото това ми харесва, а не за да се харесвам. Пчеларят е твърде различен от стоте персонажа, които досега съм пресъздал на екрана. Той не е истински самотен, защото поне има своите пчели..." Марчело Мастрояни

В центъра на действието е Франки Мърдоч или Алис, чернокожа дама, която страда от мултиплициране на личността и това създава проблем не само на околните, но и на самата нея.