Юный Винсент Маллой мечтает быть таким, как Винсент Прайс, и теряется в мрачных видениях, раздражающих его мать.
В птичьей музыкальной школе идет урок. Профессор сова в увлекательной форме рассказывает классу и зрителям об истории возникновения музыкальных инструментов. Учитель объясняет ученикам, что вся музыка исходит из четырех ядер: гудение, свист, звон и гул. Затем на экране возникает другая картинка: пещерные люди обнаруживают, что предметы могут издавать вышеперечисленные звуки. Один из наших предков научился дудеть в трубу из коровьего рога, другой создает трубку-свисток из травы, третий случайно создает подобие щипкового инструмента, а четвертый барабанит по собственному животу, как по барабану. Сюжет следует за древними людьми, рассказывая о развитии каждого из перечисленных музыкальных инструментов, с древних времен до современности.
Однажды хрупкая балерина Оля встречает грубого и мрачного боксера Евгения. Контраст между мирами героев и их мировоззрением настолько разителен, что сама возможность пересечения героев предстает как чудо. Готовы ли герои принять то самое робкое чувство, возникшее между ними. Преодолеют ли они все внешнее и наносное, за чем скрываются хрупкие любящие души.