Μέσα στη νύχτα, ανάμεσα σε ένα απρόσωπο πλήθος σιωπηλών επιβατών σε ένα νυσταγμένο τρένο, μια λεπτή μελαχρινή με ένα κίτρινο πουλόβερ τραβάει το βλέμμα ενός μοναχικού νεαρού άνδρα. Σε λίγο, ένα λεπτό μπαλέτο φευγαλέων ματιών ξεκινά, καθώς οι δύο νεαροί άγνωστοι ποθούν να έρθουν πιο κοντά. Ωστόσο, ένας άλλος δυσδιάκριτος παρατηρητής διψά να συμμετάσχει στη γρήγορη αλλά απολαυστική ερωτοτροπία των πιθανών εραστών. Τώρα, με φόντο το απόκοσμο ουρλιαχτό των κρύων σιδηροτροχιών, ένα παιχνιδιάρικο ménage à trois αρχίζει να διαμορφώνεται. Υπάρχει μέλλον ανάμεσα στη διστακτική τριάδα των ταξιδιωτών;
Ο Πάμπλο και η Τίνα έχουν περίπλοκες ερωτικές ζωές. Ο Πάμπλο είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, αλλά και γκέι κι ερωτευμένος με τον νεαρό Χουάν, που τον αγνοεί. Η αδελφή του, η Τίνα, είναι τρανσέξουαλ, οργισμένη με τα αρσενικά και παλεύει να πετύχει ως ηθοποιός. Ο Πάμπλο τα φτιάχνει με τον Αντόνιο, που όμως ζηλεύει για τον Χουάν. Ο Αντόνιο θα αναζητήσει τον Χουάν, αλλά θα καταφέρει να του προκαλέσει αμνησία.
Από τη μυθική 10ετία της σεξουαλικής απελευθέρωσης των γυναικών, (λίγο μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο,) η μεταφορά του bestseller του Carson McCullers στον κινηματογράφο, από τον έμπειρο Τζον Χιούστον, δίνει την ευκαιρία για ένα ρεσιτάλ ερμηνείας στους δυο πρωταγωνιστές και την αφορμή για ένα επίκαιρο στις μέρες μας, σχόλιο πάνω στις ανομολόγητες επιθυμίες μας και τις συνέπειές, στην κοινωνικότητά μας. Στον αμερικανικό νότο του 1948, ο ταγματάρχης Πέντερτον δυσκολεύεται να επιβληθεί στην εγωκεντρική και αναιδή σύζυγό του, αδιαφορώντας ταυτόχρονα για την ερωτική της σχέση με έναν γείτονα αξιωματικό, ο γάμος του οποίου είναι επίσης κλονισμένος. Η εμφάνιση ενός ηδονοβλεψία στρατιώτη θα φέρει στην επιφάνεια τα σεξουαλικά απωθημένα και των δύο ζευγαριών.
Ο Τσακ και ο Λάρι είναι κολλητοί φίλοι και σοβαροί πυροσβέστες του Σταθμού του Μπρούκλιν. Ο Τσακ χρωστά χάρη στον Λάρι γιατί κάποτε του έσωσε τη ζωή. Για να το ξεπληρώσει, δέχεται να δηλώσει "σύντροφος" του και έτσι να τον βοηθήσει να κερδίσει το επίδομα για τα παιδιά του! Όταν όμως ο υπεύθυνος των επιδομάτων αρχίζει να υποψιάζεται την αλήθεια, οι δύο στρέιτ άντρες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ... ερωτευμένα πιτσουνάκια που μόλις παντρεύτηκαν! Την ίδια στιγμή ο Τσακ ερωτεύεται την πιο γοητευτική γυναίκα!...