Втората част продължава да изследва сложните взаимоотношения между Злодеида и бъдещата кралица, които ще създадат нови съюзи, но и ще се сблъскат с нови противници в стремежа си да защитят всички магически същества, които живеят по техните земи.

Мо съживява трима от героите на “Мастилено сърце” - Плосконосия, Кеприкорн и Прашнопръстия, докато чете на глас книгата със същото заглавие. Прашнопръстия е отнегълтач и иска отчаяно да се върне в романа. Кеприкорн, подлец и в истинския, и в измисления свят настоява Мо да призове злото чудовище от пепелта на убития, наричан Сянката. Плосконосия обича своя нож и е дясната ръка на Кеприкорн. Настъпва драматичен обрат когато девет години след като героите излизат от книгата, Прашнопръстия се появява на вратата на Мо и моли да го върне в света на мастиленото сърце.

Питър Пан и Уенди е вдъхновен от анимационния филм Питър Пан на Disney от 1953 г. и от изключително популярните творби (пиесата от 1904 г. и романа от 1911 г.) на шотландския драматург Джеймс Матю Бари. В центъра на историята е младото момиче Уенди Дарлинг, която се страхува да напусне дома си и която среща Питър Пан – момче, което отказва да порасне. Заедно с двамата си братя, малката фея Тинкърбел и Питър, Уенди тръгва на пътешествие до магическия свят на Невърленд. Там тя се среща със злия капитан Хук и се отправя на вълнуващо и опасно приключение, което ще промени живота й завинаги.

Неописуемо зла армия вилнее из кралството, като унищожава всичко наред. Последната пречка по пътя й е могъщата крепост Ехб, преди цялата нация да бъде поробена. А на пътя й стои Фермера, който просто иска да спаси семейството си...