Tânărul muzician Glenn Miller iubește trombonul și are o dorință copleșitoare de a compune. La Universitatea din Colorado a cunoscut-o pe Helen Burger și s-a îndrăgostit de ea. În noaptea nunții, Helen îl găsește la o sesiune de jazz fierbinte în Harlem cu Gene Krupa și alți muzicieni. Curând și-a fondat propria sa big band de swing și a devenit celebru. Când izbucnește războiul, Miller trebuie să se alăture armatei și își petrece cea mai mare parte a timpului având grijă de trupe. În decembrie 1944, avionul său a dispărut fără urmă peste Canalul Mânecii.

În anii 1930, Emmet Ray era al doilea cel mai bun chitarist de jazz din lume, al doilea după Django Reinhardt, pe care nu-l putea asculta fără să plângă sau chiar să leșine. Asemenea lui, este capricios, inconstant, ceea ce îi aduce furia directorilor de club care îl angajează. Întâlnește o tânără fată mută, interpretată de Samantha Morton, care se îndrăgostește de el... Neputând să se angajeze, ajunge să o părăsească, apoi se întâlnește cu o jurnalistă, care se căsătorește cu el. Această căsătorie este condamnată în avans și se va încheia în urma unui episod legendar din care fiecare are propria lui versiune...

O privire asupra relației complicate a Americii cu canabisul.