Este sfârșitul primăverii anului 1942 și Marele Război Patriotic este în plină desfășurare. La un nod de drum de-a lungul liniei frontului, uitat de Dumnezeu, nemții fac o operațiune de desant într-o încercare de a sabota calea ferată Kirov cu legături la Marea Albă – Canalul Marea Baltică. Aceștia nu sunt doar niște parașutiști obișnuiți, aceștia reprezintă o echipă de infiltrare bine instruită și condimentată, elita Waffen-SS, niște supraoameni. Singurii care le țin piept este o unitate de artilerie antiaeriană a caporalului Vaskov cu cinci femei tinere în pregătire.Oare pot ei să țină piept sabotajului nazist și cu ce costuri?

Povestea are loc în august-septembrie 1984. Este un film despre o săptămână din viața lui Boris Arkadiev, un comediant soviet fictiv. Boris este torturat nu doar de factori externi și cenzură, dar și de propriile nesiguranțe care îi otrăvesc toate relațiile. Faima și lipsa libertății personale îl înnebunesc, mai ales când aceiași oameni care îi ordonă despre ce poate sau nu să glumească, îl tot cheamă la vilele lor ca să-i distreze ca și cum el ar fi un bufon al curții. În cele din urmă, comediantul cedează și înarmat cu exotica noțiune americană a „umorului insultător” se răzbună.