Zima 1942 roku na Białorusi, oddział partyzantów ukrywa się w lesie przed Niemcami. Dwóch bojowników rusza do pobliskiej wioski zdobyć jedzenie, po drodze napotykają żołnierzy wroga.

Ekranizacja powieści Borysa Wasilewa. Maj 1942 roku. W apogeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej z dala od linii frontu, na zapomnianej przez Boga małej stacji kolejowej faszyści wysadzają swój desant, który ma za zadanie dotrzeć do Kirowskiej Linii Kolejowej i nad Kanał Białomorsko-Bałtycki. Nie jest to zwykły oddział piechoty, ale doświadczeni, świetnie przygotowani dywersanci, elita SS, „nadludzie”. Ich przeciwnicy to starszy sierżant Waskow i pięć dziewczyn – żołnierki artylerii przeciwlotniczej. Mogłoby się wydawać, że czeka ich starcie o znaczeniu lokalnym, jednak stawką jest strategicznie istotna arteria komunikacyjna łącząca ważne punkty w kraju. Czy Waskow i jego delikatne rekrutki będą w stanie odeprzeć atak niemieckich dywersantów? Jaką cenę przyjdzie im zapłacić?

Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa. Będący na skraju załamania nerwowego mężczyzna zaczyna obmyślać ryzykowny plan zemsty na systemie i jego przedstawicielach.