گروهى از سیاستمداران نابکار، روستایى ساده‏ لوحی به نام «جفرسن اسمیت» را انتخاب می‏کنند تا جاى سناتورى را که به تازگى درگذشته است بگیرد...

پیت سنت جان مشاور موفق و قدرتمند چهره های سیاسی است که در سرتاسر کشور موکل دارد. وقتی دوست قدیمی او سناتور سم هیستینگز تصمیم می گیرد از سیاست کناره گیری کند او به سرعت به ستاد مردی می پیوندد که تصمیم دارد او را به موفقیت برساند، تاجری مرموز و اسرار آمیز بنام جروم کید...

داستان فیلم خوان را دنبال می‌کند، ماموری که برای سرویس‌های اطلاعاتی کار می‌کند که در عین حال به یک واحد موازی درگیر در فعالیت‌های غیرقانونی نیز گزارش می‌دهد.