تدور احداث الفيلم حول حكاية جاسوس قادم من كوريا الجنوبية يتوجه إلى كوريا الشمالية خلال منتصف حقبة تسعينات القرن العشرين بحثًا عن وثائق وأدلة عن اﻷسلحة الذرية التي يمتلكوها.
مدينة نيويورك ، 1957. ليونيل إسروج ، المحقق الخاص الذي يعاني من متلازمة توريت ، يحاول حل قضية مقتل معلمه وأفضل صديق له ، مسلحًا فقط بأدلة غامضة وقوة عقله المهووس ...