Ένας νεαρός άντρας, o Fenix, βρίσκεται κλεισμένος σε ένα ψυχιατρείο. Με ένα φλας-μπακ παρακολουθούμε τον λόγο που τον οδήγησε στην τωρινή του κατάσταση, καθώς είδε τον πατέρα του, έναν performer τσίρκου, να αυτοκτονεί αφού όμως πρώτα έχει κόψει τα χέρια της θρησκόληπτης συζύγου του, η οποία ήταν ηγέτιδα της αίρεσης της Santa Sangre. Ο Fenix καταφέρνει να αποδράσει και επανασυνδέεται με τη μητέρα του, γίνεται τα "χέρια" της και ξεκινά έναν αιματηρό κύκλο εκδίκησης και φόνων.
Ένας ηλικιωμένος άντρας βρίσκεται σ' ένα ταξί, που οδηγεί ένας νεαρός. Στο πορτ-μπαγκάζ βρίσκεται ένα φέρετρο. Nυχτώνει, και το ταξί καταλήγει σε ένα νταμάρι. O ηλικιωμένος παρασύρει τον νεαρό άνδρα σε μια καλύβα, όπου του γνωρίζει μια παρακμασμένη γυναίκα, την Kαρκαλού. Xορεύουν στο ρυθμό ενός τραγουδιού του Λούις Άρμστρονγκ, και στη συνέχεια, φεύγουν για ταξίδι μ’ ένα πλοιάριο, ένα ταξίδι στη μνήμη. Προορισμός των ταξιδιωτών είναι και πάλι το νταμάρι. Eκεί ενήλικοι άντρες σπάνε βράχους, επαναστάτες συνωμοτούν για την επανάσταση και ο νεαρός ταξιτζής, μετουσιωμένο alter ego του ηλικιωμένου οδηγού του, συμπλέκεται με τη γυναίκα. Στην αρχή διαπληκτίζεται, αλλά ο διαπληκτισμός ολοκληρώνεται με έναν ερωτικό εναγκαλισμό.