Când un fenomen rar îi oferă ofițerului de poliție John Sullivan șansa de a vorbi cu tatăl său, cu 30 de ani în trecut, el folosește ocazia pentru a împiedica moartea tragică a tatălui său. După ce acțiunile sale dau naștere din greșeală unei serii de crime brutale, el și tatăl său trebuie să găsească o cale de a rezolva consecințele modificării timpului.

Detectivul particular Tom Welles duce o viață liniștită alături de soția și fiica lui în Harrisburg, Pennsylvania și își petrece majoritatea timpului urmărind soți infideli. Dar când îi este adusă o înregistrare ciudată, el ajunge în cele mai întunecate și terifiante colțuri ale societății. Wells urmărește indiciile prin cele mai înfricoșătoare zone ca să afle ce s-a întâmplat cu o străină, o fată care începe să-i bântuie conștiința. În scurt timp, Welles se îndepărtează de soție, familie și fosta viață în timp ce începe să-și dea seama cât de mortală poate fi o rolă de film pe 8 milimetri.