לילו היא ילדה בת חמש מהוואי, הנוהגת לאסוף חיות פצועות ולטפל בהן. יום אחד לילו מוצאת את סטיץ'. היא חושבת שהוא כלב מכוער במיוחד ואוספת אותו לביתה. סטיץ' מצידו היה יכול להיות כלב מצויין אם הוא רק לא היה ניסוי גנטי של חייזרים הנמלט מכוכב אחר ונחת נחיתת אונס על כדור הארץ. דרך האהבה שלה והאמונה שלה ב-"אוהנה", לילו פורצת אל ליבו של סטיץ' ומעניקה לו את הדבר היחיד שמעולם לא היה לו, היכולת להרגיש ולאהוב.
סרט האנימציה השנון על דמבו, גור פילים אשר נולד עם אוזניים ענקיות. כל חיות הקרקס לעגו לו והעליבו אותו והוא הצליח להתחבר רק עם טימוטי, העכבר המשעשע, עם קצת מזל, התמדה והרבה אומץ דמבו לומד לעוף כמו הכוכב המעופף של הקירקס. מדהים, קסום ונוגע ללב דמבו נשאר אחד מסרטי האנימציה הפופולריים והיפים ביותר.
מכתב מצוקה מגיע לארגון ההצלה של עכברי האומות המאוחדות, הממוקם במרתפי הבניין. למשימת ההצלה נבחרים ביאנקה האמיצה והשרת הביישן ברנארד. על גבו של השחף אורוויל, טסים השניים לאי מבודד בו מוחזקת הילדה החטופה פני על ידי אספנית עתיקות בשם מאדאם מדוזה.