Det er midtsommer og glohett. En nedslitt Mercedes raser bortover landeveien mot vest. Inni bilen sitter den 14 år gamle Ann August og hennes mor Adele. Mot sin egen vilje er Ann tvunget til å flytte fra den lille byen, Bay City i Wisconsin til Beverly Hills fordi moren ønsker å realisere sine fantasier om livet i California. Adele er trett av å måtte forsvare seg mot datterens lengsel etter stabilitet og trygghet, som etter hennes mening er nærmest for skjellsord å regne. Hun føler at hun er i ferd med å redde Ann fra en blodfattig og kjedelig fremtid for å ta henne med til en ny og spennende verden.

Den berømte forretningsmannen og jetsetteren Markus havner i fengsel. På avdelingen er det et fengselskor, og der er Niels korleder. Markus bestemmer seg for å bli med i koret, men det tar ikke lang tid før han og Niels begynner å krangle om hvem som skal være øverst i hierarkiet. Denne maktkampen utkjempes ikke med muskler, men med list, tyranni...og sang.