סיפור חייו של רקדן הבלט הצעיר והמוערך, סרגיי פולונין, מילדותו באוקראינה, דרך לימודיו באקדמיה המלכותית לריקוד באנגליה, המשבר האישי בחייו, ההתגברות עליו, הפריחה מחדש וצילומי אחד הקליפים הנצפים ביותר ביוטיוב - "Take me to Church" של Hozier.
בזמן עבודתו עם כריסטינה אגילרה על הקליפ ל-Dirty, נחשף הצלם והבמאי, דייב לה-שאפל, לתופעה חדשה בתחום ריקוד הרחוב. קבוצות של צעירים שחורים בדרום לוס אנג'לס מצאו דרך חדשה לתת ביטוי לזעמם החברתי, ה-clowning וה-krumping , שילוב של מחול פולקלוריסטי אפריקאי (הכולל את צביעת הפנים בצבעי מלחמה) עם אקרובטיקה מהירה ווירטואוזית, כתחליף למלחמת הכנופיות וכאמצעי לצעוק את מצוקתם. הסרט הדוקומנטרי הזה מוציא לראשונה לאור את המהפכה הארטיסטית שנולדה ממצוקה גדולה, תוך שהוא יוצר נגישות חסרת תקדים לרקדנים המדהימים העומדים במרכזו:מוקפים באלימות, פעילות של פשע והתמכרות לסמים, מצליחים הגיבורים האמיתיים של הסרט להתרומם מעל כל זה. הסרט מציע הצצה אינטימית ורעננה לתוך חייהם של הילדים הללו בזמן שהם חושפים את הרוח היצירתית שבהם ויוצרים אומנות, ולעיתים אף משפחה, במקום שלא ניתן למצוא בקלות.