Hongkong vuonna 1962. Samaan vuokrataloon, samaan rappuun muuttaa samana päivänä kaksi nuorta avioparia. Nainen ja mies ohittavat toisensa ahtailla käytävillä, kapeissa portaissa ja pimeillä kujilla. He tuskin vilkaisevat toisiaan. Nainen on matkalla nuudelikojulle. Mies polttaa tupakkaa ja pitää sadetta. Kumpikin on aina yksin. Heidän puolisojensa kasvoja emme näe, kuulemme vain heidän äänensä. Pian käy ilmi, että näillä puolisoilla on suhde...
Palkkamurhaaja Black Mamba joutuu murhayrityksen kohteeksi omissa häissään. Päävastuullinen on mies nimeltä Bill, naisen ex-työnantaja ja rakastaja, sekä rikollispomo, jonka käskyn alla toimii myös iskun suorittanut eliittitapporyhmä Deadly Viper Assassination Squad. Nainen herää arpeutuneena koomasta vuosien kuluttua mielessään vain yksi ajatus: hän kostaa Billille. Hän kostaa kaikille. Hänen elämänsä ainoa tehtävä on tappaa kaikki, jotka yrittivät murhata hänet neljä vuotta sitten.
12-vuotiaasta Dre Parkerista olisi voinut tulla vaikka koko Detroitin suosituin hemmo, mutta hänen äitinsä ura vie heidät yllättäen Kiinaan. Siellä Dre ihastuu oikopäätä samalla luokalla olevaan tyttöön nimeltä Mei Ying – ja tunne on vieläpä molemminpuolinen – mutta heidän ystävyytensä törmää kulttuurierojen aiheuttamiin hankauksiin. Kaiken kukkuraksi Dre joutuu luokan koviksen ja kungfutaiturin Chengin silmätikuksi. Hänellä kun ei vieraassa maassa liiemmälti ystäviä ole, hän joutuu pyytämään apuun talonmies herra Hanin, joka kenenkään tietämättä sattuukin olemaan vanha kungfumestari. Kun Han opettaa Drelle, että kungfussa tärkeintä eivät ole iskut ja potkut vaan mielen kypsyys ja tyyneys, Dre saa huomata, että öykkärien opettaminen tavoille voikin tarjota hänelle hänen elämänsä suurimman seikkailun.
James Bond (Roger Moore) on ehkä vihdoinkin kohdannut vertaisensa. Vastassa on maailmankuulu palkkatappaja Scaramanga (Christopher Lee), jonka persoonallinen työväline on kultainen ase. Kun Scaramanga varastaa korvaamattoman arvokkaan energiamuuntimen, Bond saa tehtäväkseen hankkia sen takaisin. Lopulta Bondin on kohdattava tuo huipputappaja kaksintaistelussa, joka käydään kuolemaan asti!