Ένας αντικομφορμιστής καθηγητής της Αγγλικής λογοτεχνίας αναστατώνει με τις προοδευτικές του εκπαιδευτικές αντιλήψεις τη ζωή ενός άκρως συντηρητικού αμερικανικού λυκείου.

Ο Τζορτζ και η Μάρθα είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι μεσηλίκων, του οποίου η σχέση χαρακτηρίζεται από λογομαχίες λουσμένες στο βιτριόλι, κάτω από τις οποίες κρύβεται το αίσθημα της εξάρτησης του ενός από τον άλλο. Οι καυγάδες τους ενισχύονται από τη συνήθεια που έχουν και οι δυο να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Ο Τζορτζ είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Νιου Κάρθατζ, του οποίου πρόεδρος είναι ο πατέρας της Μάρθας κάτι που διευρύνει την ένταση που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Η ταινία ακολουθεί την πτώση του Ιμάνουελ Ραθ και τη μεταμόρφωσή του από αξιοσέβαστο καθηγητή του τοπικού κολλεγίου σε κορόιδο των καμπαρέ στο Βέιμαρ της Γερμανίας. Τα προβλήματά του ξεκινούν όταν τιμωρεί αρκετούς από τους μαθητές του επειδή μοιράζουν φωτογραφίες της όμορφης Λόλα Λόλα, κεντρικής χορεύτριας του τοπικού καμπαρέ, Ο Γαλάζιος Άγγελος.

Άριστος μαθητής, άριστος μπασκετμπολίστας, ο νεαρός μαύρος Τζαμάλ μοιάζει να μην ταιριάζει στη φτωχογειτονιά που μεγάλωσε, ούτε όμως και στο αριστοκρατικό σχολείο στο οποίο σπουδάζει με υποτροφία. Δεν έχει κανέναν με τον οποίο να μπορεί να μοιραστεί το κρυφό του όνειρο: να γίνει συγγραφέας. Ώσπου τυχαία ένα βράδυ γνωρίζει έναν εκκεντρικό ηλικιωμένο άνδρα. Ανάμεσα στους δύο αυτούς μοναχικούς ανθρώπους αναπτύσσεται μια φιλία που θα αποδειχθεί καταλυτική και για τους δύο. Όταν όμως ο Τζαμάλ θα κληθεί να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις που αφορούν στο μέλλον του, θα ανακαλύψει ότι είναι και πάλι μόνος. Ή μήπως όχι;