დასავლეთ ტეხასში 1980 წელს განვითარებული ისტორია მოგვითხრობს ახალგაზრდა ვიეტნამელ ვეტერანზე, ვისი ნარკოტიკების გაყიდვის მცდელობაც მისთვის არასახარბიელად დამთავრდება. მთავარ გმირს მოუწევს ორი კილერისგან თავის გადარჩენა ფულით ავსებული ჩემოდანით, რომლებსაც ნაღდი ფულის დაბრუნება სურთ. რიო გრანდეს ახლოს მონადირე შემთხვევით წააწყდება უამრავ გვამს, ჰეროინის პარტიას და ორ მილიონ დოლარს ნაღდი ფულით. ჯობდა მას ამ ფულისთვის ხელი არ მოეკიდა.

ახალგაზრდა თაღლითი იტანჯება ტრამვისგან და უკმაყოფილოა მის კრიმინალ დედასთან დაკავშირებით, ყველაფერი ეს ხდება მაშინ როცა ის ხვდება არაპროგნოზირებად ახალგაზრდა ქალს

ნიუ-მექსიკოს მოადგილე შერიფი რეი დოლეზალი გამოძახებულია, რათა დაათვალიეროს მოკლული მამაკაცის ცხედარი, რომელიც უაით ქვიშის უდაბნოში იპოვეს ორი ლაშქრობის მიერ, რომელსაც ხელში უჭირავს პორტფელი, რომელშიც ნახევარი მილიონი დოლარია. იმისათვის, რომ ყველაფერი გამოიძიოს, რეი დოლეზალი თავს მკვდარ ადამიანად იჩენს. აღმოჩნდა, რომ მსხვერპლი FBI-ის აგენტი იყო...

სკუდერი არის დეტექტივი შერიფის განყოფილებაში. მორიგი ნარკორეიდის დროს ის იძულებულია ესროლოს მამაკაცი. ამ შემთხვევის გამო შეშფოთებული სკუდერი იწყებს ძლიერ სასმელს და ამის გამო სამსახურიდან გაათავისუფლეს და მისი ქორწინება ინგრევა. ანონიმურ ალკოჰოლიკებში მკურნალობის დროს ის ხვდება იდუმალ უცნობს. ამ ქალის დახმარების მცდელობისას, ის ჩაეფლო პროსტიტუციისა და ნარკოტიკების სამყაროში, რათა მკვლელი იპოვოს. გამოძიების დროს ის მუდმივად არის ალკოჰოლური დამოკიდებულების ხელახლა გადაქცევის ზღვარზე.