Kada poljski činovnik unajmi stan u Parizu, uskoro počne poprimati paranoidno ponašanje bivše stanarke koja je izvršila samoubojstvo. On počinje sumnjati da ga vlasnik zgrade i susjedi polako i na suptilan način navlače i pokušavaju promijeniti ne bi li i on isto izvršio samoubojstvo...
Mlada Belgijka Carol radi u Londonu i dijeli stan sa sestrom Helen. Kada Helen s ljubavnikom ode na odmor, Carol ostane sama u stanu i počne se psihički raspadati. Njezine halucinacije postaju sve češće, a ona sve dublje ponire u ludilo.
Wes je jedan obični dvadesetpetogodišnjak koji jednostavno mrzi svoj život. Na poslu, njegov šef živi za to da bi ga mučio i ponižavao pred kolegama. Kod kuće, njegova ljigava djevojka je seksualni magnet za sve osim njega. Srećom, takvom životu dolazi kraj i zo ni manje ni više nego u obličju tajanstvene i prekrasne Fox. Ona jadnome Wesu objašnjava kako je njegov otac, za kojega se oduvijek mislilo da je nestao i kojeg su svi zaboravili, ubijen dok je radio za misterioznu organizaciju zvanu 'Bratstvo'. Sad je Wesov red krenuti očevim stopama i osloboditi zvijer zatočenu u sebi. Ubijanje mu je u krvi, a Fox ga podučava pod budnim okom njihovog enigmatičnog vođe Sloana. Wes se preporodio, ali uskoro shvaća da namjere njegovih smrtonosnih kolega nisu toliko plemenite koliko se isprva činilo.
Nešto užasno je stiglo na Zemlju, nešto što napada dok spavamo i pretvara nas u bezosjećajne kopije ljudskih bića. Sat ubrzano otkucava dok psihijatrica Carol Bennell (Nicole Kidman) i njen kolega Ben Driscoll (Daniel Craig) kreću na jezivo putovanje u svijet iz najgore noćne more, u kojem, kako bi preživjeli, moraju ostati budni pod svaku cijenu!