George Eastman (M. Clift) mladi je provincijalac koji dolazi u grad u nadi da će kod rođaka, bogatog industrijalca, pronaći posao. Ovaj ga zaposli u svojoj tvornici, te George, iako usamljen i povučen, stupi u vezu sa skromnom djevojkom Alice (S. Winters), također tvorničkom radnicom. George upozna lijepu i zavodljivu Angelu (E. Taylor), kćer poslodavca, kojoj se sviđa. Sada je George u velikoj nevolji, jer ne želi Alice priznati da se viđa s neusporedivo bogatijom i uglednijom djevojkom, a ne želi izgubiti ni Angelu. Frustriran i ogorčen što vodi dvostruki privatni život, George sve više laže. Bilo bi idealno kad Alice uopće ne bi postojala...

Žena iz Meksika, očajna i bez dokumenata, useli se u ruševni pansion u Clevelandu. Uskoro krenu uznemirujući krikovi i jezive vizije.