Policists no provinces pārceļas uz Parīzi, lai pievienotos īpašai policijas vienībai, kura strādā imigrantu rajonos. Viņš atklās policijas dubultos darba standartus un spriedzi starp bandām, cilvēkiem un rasēm.
Savu postošo darbu sācis sērijveida slepkava. Viņš kož, viņš kropļo, viņš drausmīgos veidos nogalina veselas ģimenes. Izmeklētājiem nav pavedienu. Viņi baidās, ka nespēs slepkavu apturēt. Talkā tiek aicināts pensionējies FIB aģents Vils Greiems, jo viņam piemīt īpašas spējas sērijveida slepkavu atrašanā. Pēdējais no Vila notvertajiem, doktors Hanibals Lekters, Vilu gandrīz nogalināja. Viņš joprojām ir bīstams, kaut arī sēž cietumā. Greiems to zina, tomēr grasās lūgt Lektera palīdzību.