Ljubav Tesse i Hardina oduvijek je bila komplicirana, ali sad su dospjeli u fazu u kojoj se izlaz ne nazire. Upravo dok se Tessa sprema donijeti jednu od važnijih odluka u životu, sve se promijeni. Hardin se još uvijek ne zna kontrolirati i sve oko nje počinje se raspadati. Nikome ne može vjerovati, nitko nije onakav kakav se čini. Ni obitelj, ni prijatelji.

Ljubav Tesse i Hardina oduvijek je bila komplicirana, život im se pretvorio u vrtlog strasti, ljubavi i dramatičnih preokreta. Tvrdoglavo su se borili za ljubav, odbijajući poslušati čak i najdobronamjernije savjete, uvjereni da njihova ljubav ne priznaje nikakve granice. Tessa više nije slatka, jednostavna, dobra djevojka kakva je bila kad je upoznala Hardina. Ostalo je samo još jedno pitanje – jesu li i dalje stvoreni jedno za drugo?

Whitley Strieber (C. Walken) pisac je iz New Yorka koji u skladnom braku sa suprugom Anne (L. Crouse) ima sina Andrewa (J. Carlson). Jednog dana Whitley s obitelji i prijateljima Alexom (A. Katsulas) i Sarom (T. Hanauer) odluči provesti nekoliko dana u kući za odmor daleko od velegradske gužve. Na granici sna i jave Whitley i ostali ukućani dožive traumatični susret s izvanzemaljcima što kasnije svi zaborave. Kada se pri sljedećem posjetu prirodi ovo iskustvo ponovi, Whitley je siguran da je doživio nešto nevjerojatno. Sumnjajući u vlastito psihičko zdravlje, odluči potražiti pomoć od psihijatrice dr. Janet Duffy (F. Sternhagen).