שרה מורטון (שרלוט רמפלינג) היא סופרת בריטית מצליחה של ספרי מסתורין ותעלומות. עייפה מהאווירה הלונדונית, ומחפשת השראה לספרה החדש, היא מקבלת את הצעתו של המוציא לאור שלה, ג'ון בוסלוד (צ'ארלס דאנס), להתאכסן בביתו בלוברון שבדרום צרפת. בהגיעה לשם היא מתאהבת במקום, כשהשקט והשלווה השוררים בסביבה, מרעננים ומעוררים אותה מחדש... עד שלילה אחד בתו הצרפתייה והבטלנית של ג'ון, ג'ולי, מופיעה לפתע בפתח הבית באופן בלתי צפוי. הסגנון האנגלי השמרני של שרה מופרע פתאום בפזיזות וסגנון החיים המיני ביותר של ג'ולי. האינטרקציה בין השתיים גוברת כאשר סדרה של מאורעות מתרחשים להם ומערבבים יחד בצורה מסוכנת את תהליך היצירתיות של שרה עם אפשרות של רצח אמיתי.
סרט אפל המתרחש דווקא תחת שמי התכלת של עיירה שקטה ומבוססת בפלורידה. שתי תלמידות תיכון - בתה המפתה של אשה עשירה ומפוקפקת וחברתה הפריקית - מאשימות מורה מקומי באונס. סרט מפתיע שהולך ומתפתל בסבך של שקרים, קשרים ותפניות עלילתיות בלתי צפויות.