Trinity ja Bambino palaavat kotiin. Isänsä ”kuolinvuoteella” pojat lupaavat tehdä yhteistyötä, ja Bambinon on koulutettava veljestään kunnollinen hevosvaras. Trinity osoittautuu ryöstön hetkellä kuitenkin liian hyväsydämiseksi, ja ihastuu ryöstökohteen tyttäreen. Tavatessaan perheen uudemman kerran, Trinity valehtelee heidän olevan liittovaltion agentteja. Tuo tieto päätyy väärille korville ja paikallinen pohatta Parker lahjoo heidät ummistamaan silmänsä. Trinityn uteliaisuus herää, eikä häntä kiinnosta hevosvarkaudet lainkaan. Johtolangat vievät miehet lähetysasemalle, jossa käydään kauppaa salakuljetetuista aseista.
Susanin kääntymys (Miracle on 34th Street) on George Seatonin ohjaama yhdysvaltalainen jouluelokuva vuodelta 1947. Elokuvassa tavaratalon joulupukkina työskentelevä Kris Kringle joutuu oikeuden edessä todistamaan olevansa oikea joulupukki. Elokuva sai kolme Oscar-palkintoa. Palkinnot tulivat parhaasta alkuperäistarinasta, parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta ja Edmund Gwennille parhaasta miessivuosasta roolistaan Kris Kringlenä.
Sanavalmis Ray Gibson naruttaa hyväuskoisen pankkivirkailijan Claude Banksin mukaan hämäriin hommiinsa. Eikä aikaakaan kun parivaljakko joutuu vaikeuksiin paikallisen gansterin kanssa. Maksaakseen velkansa miehet lupautuvat hoitamaan salakuljetuskeikan, joka saattaa heidät yhteen - ikuisiksi ajoiksi...