Marcus (Jethro Skinner) hält sich mit Fotoshootings von gelangweilten Hausfrauen über Wasser. Nachdem er «Madam Black», die Katze der kleinen Tilly, überfahren hat, nimmt sein Leben eine kreative Wendung. Er bringt es nicht übers Herz, Tilly die Wahrheit zu sagen.

Adrian, ein junger Ex-Alkoholiker, versucht auf einem Therapiehof ein neues Leben zu beginnen. Als aus dem Nichts Alex auftaucht und die beiden Außenseiter sich näher kommen, riskiert Adrian, alles zu verlieren.