Dette er første del av Riefenstahls dokumentarfilm fra Berlin-olympiaden i 1936. Filmen begynner med oldtidens Hellas, viser arkitekturen og skjønnheten i menneskets former og hvordan den olympiske ild bringes til Berlin. Vi får deretter en monumental og atletisk studie i forskjellige idrettsgrener. Selv om Riefenstahl fastholdt at filmen var upolitisk, ble og må den betraktes som en storslagen propagandafilm for nazismen og den germanske rase.

En tenåringsrebell blir ledet til en undergrunns kampsportklubb, der han møter sin MMA-mentor. Han innser at kampsporten slett ikke er noe man lærer seg for å slåss på gata, men derimot en berikende kunstform som han lengter etter å mestre.

Peter Colt nærmer seg slutten av sin ganske middelmådige tenniskarriere. Men plutselig tilbys han et wild card til Wimbledon, han siste store sjanse. Lizzie Bradbury står derimot på toppen av sin karriere og er helt innstilt på å vinne. Da de to tilfeldig møtes, vekkes en tiltrekning som hjelper Pete å få tilbake sin gamle form, mens Lizzie innser at livet ikke bare handler om å vinne konkurranser.