ينقذ جراح من العصر الفيكتوري رجلاً مشوهًا بشدة تعرض لسوء المعاملة من قبل "مالكه" باعتباره مهووسًا بالعرض الجانبي. خلف واجهته الوحشية ، ظهر شخص يتمتع بذكاء وحساسية كبيرين. استنادًا إلى القصة الحقيقية لجوزيف ميريك (المسمى جون ميريك في الفيلم) ، وهو رجل مشوه بشدة في لندن في القرن التاسع عشر.
يلعب النجم "بن كينغسلي" دور المحامي المغمور الذي يتصدى للحكم البريطاني في الهند ليصبح بعدها رمزًا عالميًا للتفاهم ونبذ العنف.
تحية تقدير للناشط الأسود المثير للجدل وزعيم النضال من أجل تحرير السود. لقد وصل إلى القاع أثناء سجنه في الخمسينيات ، وأصبح مسلما أسود ثم زعيما في أمة الإسلام. ترك اغتياله عام 1965 ميراثًا من تقرير المصير والاعتزاز العنصري.
بعد الحرب العالمية الثانية، حينما كانت اليابان محتلة، وفرض عليها تغيير سياساتها. أدى ذلك كله إلى تغييرات كثيرة في الحياة السياسية والاقتصادية في اليابان، وكانت تقابل برفض من بعض الجماعات، وأدى ذلك كله إلى مصادمات كثيرة مع الشرطة. وبعد أن اتخذت بعض هذه الجماعات مسلك العنف في قتال الحكومة، أسست بدورها الأخيرة شرطة العاصمة، والتي تضم بين جناحيها النواة. وهي الفئة الأكثر تسليحًا وقوة داخل أقسام شرطة العاصمة المختلفة. في إحدى المظاهرات تفجر "إرهابية" قاصرة نفسها أمام أحد عناصر النواة، بعد أن عجز على أن يطلق عليها. وتبدأ القصة في الانطواء، وتكشف عن جماعات عميقة تتحارب فيما بينها داخل أقسام شرطة العاصمة. هل حقًا ينتصر الشر دائمًا في النهاية كما يقال في قصص البشر؟
استعدّ لمعرفة أسرار أسطورة الجاز "مايلز دافيس" وقصّته الحقيقيّة من خلال لقطات ومقابلات مع بعض المشاهير تُعرَض لأوّل مرّة.
في إطار من الدراما والكوميديا، تدور أحداث العمل في عام 1973 في قرية سان فيرناندو، حيث يخوض جاري فالنتين وآلانا كين العديد من الجولات معًا والصعاب في سبيل الحب الأول.