הקוסם הרע ג'אפר עושה את הבלתי יאומן ןמצליח להשתחרר ולצאת ממנורת הקסמים, רק כדי להגביר כוחו ולהפוך לג'יני החזק בעולם. רק דבר אחד מעסיק את מוחו: כיצד לנקום באלאדין! אלאדין יוצא לקרב ענקים ומתייצב אל מול גנבים הרוכבים על גבי סוסים מעופפים, מתחמק מלהבות ניצתות והכל כדי להציל פעם אחת ולתמיד את הממלכה, בעזרתם של הנסיכה יסמין, אבו, השטיח המעופף וג'יני.
איזי קימברו איבד את אשתו לאחר שניהל רומן מהצד במשך שנים עם מארג קמינסקי. בנו הצעיר של איזי, ביגל, נשאר לצידה של אמו עד יומה האחרון ועכשיו נקשר לנכדתה של מארג, ג'ורג'יה, נערה עם מחלה סופנית שרוצה לחוות אהבה אחת לפחות לפני מותה. לתוך המצב הזה חוזר האח הגדול למשפחת קימברו, גאי, שעזב לעיר הגדולה על מנת להפוך לסופרסטאר וגילה מאוחר מדי על מותה של אמו. רדוף רגשות אשם הוא מגיע הביתה.
אנה (גריי באי) היא בחורה רווקה מודרנית ועצמאית המתרכזת בעבודתה, וזהירה להסתבך ביחסים רומנטים. כל חייה זה רק תענוגות, זרים בלי קשר מחייב, ללא התחייבות, ללא פגיעות. היא רק עכשיו מצאה דירה חדשה, והיא רוצה לפתות את הידיד שלה האחרון פרנק (תומאס ראפט) לעבור לגור איתה. במקום זה היא מוצאת את קמילה (איילין דאלי) הדיירת הצעקנית והאוהבת, אשר משתפת את אנה בחוויות מיניות על אהבה והתחייבות. אך אז חבר מהעבר במקרה דופק על סף דלתה. ג'ואן (מארק סטיבנס), הגבר שחמש שנים קודם לכן שבר את ליבה של אנה. אנה מתפתה ונמשכת אליו וזה לא טוב, יותר מתמיד היא צריכה לחזור לחייה השמחים ולעבור הלאה. למרבה המזל היא מקבלת הצעת עבודה לעצב תלבושות לתיאטרון בפריז, רחוק מהפיתויים הרומנטים ככל האפשר... מתאים?