საბჭოთა კავშირის ეპოქის დასასრული. 1984 წელი. პროვინცია. დისკოთეკის შემდეგ რაიკომის მდივნის ქალიშვილი გაუჩინარდა. თვითმხილველები არ არიან. დამნაშავეები არ არიან აღმოჩენილი. იმავე საღამოს ქალაქგარეთ, ერთერთ სახლში სასტიკი მკვლელობა ხდება. დამნაშავე – სახლის მეპატრონეა. ორივე საქმის გამოძიება მილიციის კაპიტან ჟუროვს დაავალეს.
სიყვარულის ისტორია ბერლინის კედელთან დაშორებულ ბიჭებს შორის. ფელიქსმა, სიმპათიური ახალგაზრდა გეი დასავლეთ ბერლინიდან, მიიწვია თავისი მეგობარი ლოს-ანჯელესიდან მასთან. ბიჭებმა გადაწყვიტეს ერთი დღით წასულიყვნენ აღმოსავლეთ ბერლინში - იმ დროს გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქში. მოგზაურობის დროს ფელიქსი ხვდება თომას, მიმზიდველ გეი მამაკაცს აღმოსავლეთ ბერლინიდან. მათ შორის ჩნდება ურთიერთსიმპათია, თანდათან სიყვარულში გადაიზარდა.