A filmbéli események idején Olaszország az 1982-es labdarúgó-világbajnokság lázában ég. Az országon belül hagyományosan konzervatívnak számító Szicíliában él Gianni, a tizenhét éves meleg fiú, akit a kortársai terrorizálnak, és akit csak édesanyja támogat. A fiú élete váratlanul megváltozik, amikor egy baleset következtében megismerkedik a tizenhat éves Ninóval. Gianni és Nino mély barátságából szerelem szövődik, ennek azonban súlyos következményei vannak a nyolcvanas évek Szicíliájában. Kapcsolatuk pletykatéma lesz a kisvárosban, és a családjuk tiltakozása ellenére a két fiú arról álmodozik, hogy együtt élhetnek – a helyi közösség pedig eltökélt abban, hogy ezt megakadályozzák.

A 14.századi Korea teljesen a mongol Jüan dinasztia befolyása alatt áll. Egyre kevésbé nézik jó szemmel történetünk egyik főhősét, Kongmin királyt , aki tehetséges uralkodó,de végrehajtott reformjaival sok ellenséget szerzett magának. A film történetének idején állandó veszedelemben kell a királyi testőrségnek megvédenie a királyt és a királynét, aki egyébként szintén mongol hercegnő. A testőrség parancsnoka, Hong-Lim mindenben a királyi pár szolgálatában áll. A koryo-dinasztiát pár évtized később leváltó Joseon-dinasztia krónikásai szerint Kongmin király a saját neméhez vonzódott, így a testőrség tagjai közül többen is a szeretőivé váltak. A királyság helyzetét megszilárdítani akaró uralkodó megkéri leghűségesebb testőrét, Hong-Limet,hogy háljon együtt a királynéval gyereknemzési céllal. Hong-Lim és a királyné egymásba szeretnek, hiába tudják,ha kitudódna szerelmük az az életükbe kerülne.

Phoon, a 36 éves pénzügyi és befektetési manager és Yuke, a 33 éves grafikus komoly és boldog párkapcsolatban élnek hosszú évek óta. A pár kisbaba kora óta nevel egy kisfiút, Butr-t, akit Phoon révén fogadtak örökbe egy árvaházból, ahol az anyja hagyta. Amikor a gyerek iskoláskorú lesz, konfliktusok forrásává válik osztálytársai körében „különleges” státusza, hogy két apukája van, viszont nincs anyja. A gyerek külső hatásra kérdezősködni kezd az anyja felől, amire a két apuka nehezen tud neki válaszolni. Tovább bonyolítja a helyzetet Rattiya asszony váratlan felbukkanása a Gyermekjogi Szervezettől, aki azzal az ötlettel áll elő, hogy fel kellene kutatni a fiú biológiai anyját. A pár komoly dilemma előtt találja magát: beengedjék-e a fiú életébe az anyát, vagy ez egy olyan lépés-e, amely komolyan veszélyeztetheti az addigi harmonikus családi életüket? A kérdés kettejük közt is nézeteltéréshez vezet.

A történet 1865 tavaszán játszódik Kiotóban. A Shinsengumi gárda olyan újoncokat toboroz, akikből szamuráj harcosokat nevelnek. Csak a legjobbak kerülhetnek be a gárdába, ezért minden jelentkezőnek meg kell küzdenie Soji Okitával (Shinji Takeda), a gárda legkiválóbb harcosával. Isami Kondo parancsnok (Yoichi Sai) és Toshizo Hijikata felügyelik a toborzást. Csak Hyozo Tashiro (Tadanobu Asano) és a jóképű, lányosan finom megjelenésű Sozaburo Kano (Ryuhei Matsuda) kerül kiválasztásra. Sozaburu szépsége egyaránt lenyűgözi kiképző parancsnokát, Hijikatát, és rivális újonctársát Kanot. A rendező határozottan, de végtelen finomsággal sejteti a férfiak egymás iránt gerjesztett szenvedélyét. A film egyik különlegessége, hogy a halált és a homoszexualitást meghitt kapcsolatban ábrázolja. Lenyűgöző képek, lélegzetelállító koreográfia, szerelmek, vágyak, gyötrelmek, küzdelmek, végzetes féltékenység, egyszóval: Gohatto, vagyis Tabu.