יורקשייר שבצפון אנגליה. ג'וני, גבר צעיר, נותר לטפל לבדו בעדר הכבשים המשפחתי בשל מצבו הרפואי של אביו וגילה של סבתו. כל הרגשות המודחקים והפחדים שלא ניתן לדבר עליהם בגלוי מתועלים אצל מגדל הכבשים הנאה והמתוסכל לכדי עבודה פיזית מפרכת, או מדוכאים בעזרת אלכוהול בפאב המקומי. עובד זר מרומניה, שמגיע לעזור בחווה, מעורר אצל ג'וני לא רק רגש רדום אלא גם תקווה לעתיד אחר.
נחש שטני קם לתחייה, והמאסטרים של היין והיאנג חייבים לפתור תעלומת רצח ולהגן על הממלכות שלהם מפני מזימה אפלה שנרקמת בחצר המלכות. הסרט בסינית.
שני ליצנים החיים תחת שושלת צ'וסאן נעצרים על שביימו מחזה המבקר את המלך בצורה סאטירית. הם נלקחים לארמון ומאוימים בהוצאה להורג, אך ניתנת להם הזדמנות להציל את חייהם אם יוכלו לגרום למלך לצחוק.