סרטו הראשון באורך מלא של הסוריאליסט הגאון, דייויד לינץ' ("מלהולנד דרייב"). הנרי המתגורר בעיר תעשייתית, אפופת עשן וצללים, נאלץ להתחתן עם חברתו ההרה, ומוצא עצמו אב לתינוק מפלצתי. יצירה אפלה המערבת הומור שחור, אימה ופנטזיה טהורה. זהו סיוט על מיניות, הורות וקשרים אישיים המגובה בתפאורה ובצילום אקספרסיוניסטיים ופסקול הבנוי מצלילים טבעיים שעוותו לצורך הסרט. מהפנט. עם השחקן האהוב על לינץ', ג'ק נאנס ("קטיפה כחולה", "טווין פיקס").

מדריד, 1991. נערה מתבגרת מוצאת את עצמה במצור על ידי כוח על טבעי מסתורי אחרי שהיא ביצעה סיאנס עם שני חברים לכיתה.

בחור צעיר מגיע לאיטליה לעבור הכשרה ללמודי כמורה, בין שאר הדברים הוא לומד כיצד לבצע גירוש שדים. כעת הם מכירים אותו ומאיימים על חייו, מנסים לפגוע בו.

פרוייקט משותף לשני המוחות החולניים של הקולנוע העולמי. ג'ורג' רומרו (ליל המתים החיים) ודריו ארג'נטו (נדודי שינה, פנטום האופרה) מגישים על פלאטה מדממת, שני סיפורים של אבי סיפור האימה, אדגר אלן פו. הראשון הוא The Facts In The Case of Mr. Valdemar, על אישה שנישאת לגבר עשיר ויחד עם בן זוגה הצעיר, מנסה לגרום לו להוריש לה את כל ממונו. השני, The Black Cat, שבמרכזו צלם, בגילומו של הארווי קייטל (כלבי אשמורת), שהורג את חתולה של בת זוגו ומסתבך עם הגורל... הדיסק כולל סרט דוקומנטרי על יצירתו של ארג'נטו.

אלן מאמינה שיש מישהו או משהו הרודף אחריה, בעוד שבעלה והפסיכיאטר מאמינים שהיא פשוט סכיזופרנית פרנואידית. בדרכם למוסד לחולי הנפש, לרכבם של אלן ובעלה אוזל הדלק, ובמקום היא נתקפת ע"י איש הסיוטים. אלן מצליחה להימלט ליער הסמוך ומגיעה לבית שבו צעירים מבלים בסוף השבוע. כעת, כולם נמצאים בסכנה, אך האם הרוצח אמיתי או שהכל בראשה של אלן?

מישל (אנני סורל) מתעוררת מתאונת מכונית שהיא עם תחבושות בכל פניה, ובלי זכרון לכל מה שארע. כשהיא מתחילה לחוות חלומות בהלות מצמררים, היא חושדת בעצמה שהיא עשתה משהו איום ונורא. כאשר אנשים מסביבה מתחילים להירצח, היא חייבת לפתור את המסתורין מהעבר שלה לפני שהיא תושמד על ידי כוח שטני.עם: אנני סורל, אליסה סוונסון, ג'יימס רוסו.