تعيش العين الخاصة جيك جيتس من المناخ الأخلاقي الغامض في جنوب كاليفورنيا قبل الحرب العالمية الثانية. استأجرت " غيتس " شخصًا اجتماعيًا جميلًا للتحقيق في علاقة زوجها خارج إطار الزواج ، وهي غارقة في دوامة من المعاملات المزدوجة والخداع المميتة ، لتكشف عن شبكة من الفضائح الشخصية والسياسية التي تتصادم معًا.
القصة الكلاسيكية لأسرى حرب إنجليز في بورما أجبرت على بناء جسر لمساعدة المجهود الحربي لآسريهم اليابانيين. يتآمر ضباط المخابرات البريطانية والأمريكية على تفجير الهيكل ، لكن الكولونيل نيكولسون ، القائد الذي أشرف على بناء الجسر ، اكتسب إحساسًا بالفخر في إنشائه ويحاول إفشال خططهم.
صبي ووالدته ينتقلان إلى كاليفورنيا للحصول على وظيفة جديدة. يكافح من أجل التأقلم، حيث تبدأ مجموعة من طلاب الكاراتيه في التنمر عليه لمواعدة فتاة غنية من زمرتهم. الأمر متروك للمالك الياباني مياجي لتعليمه الكاراتيه.