يبدأ Regan MacNeil البالغ من العمر 12 عامًا في تكييف شخصية جديدة واضحة مع وقوع أحداث غريبة في المنطقة المحلية في جورج تاون. أصبحت والدتها ممزقة بين العلم والخرافات في محاولة يائسة لإنقاذ ابنتها ، وتتجه في النهاية إلى أملها الأخير: الأب داميان كراس ، القس المضطرب الذي يكافح من أجل إيمانه.
ميزوكي هو جندي سابق وموظف في بنك للدم، يذهب ميزوكي إلى قرية وسط الجبال تُدعى ناغورا حيث تتواجد عائلة ريوجا التي تحكم تلك القرية لتقديم تعازيه بعد وفاة زعيم العائلة ولكن هدفه الحقيقي هو محاولة التقرّب من هذه العائلة التي يحوم حولها الكثير من الغموض بحثًا عن المعلومات حول شيء معين الشيء الذي سيغير مستقبل اليابان بالكامل.