يطور جان بابتيست غرينويل ، المولود برائحة باريس النتنة في القرن الثامن عشر ، حاسة شمية فائقة يستخدمها لابتكار أرقى العطور في العالم. ومع ذلك ، يأخذ عمله منعطفًا مظلمًا حيث يحاول الحفاظ على الروائح في البحث عن العطر النهائي.
توم لودلو هو ضابط شرطة محبط من أوهام لوس أنجلوس ، ونادرًا ما يلعب وفقًا للقواعد ويطارده وفاة زوجته. عندما تشير الأدلة إلى تورطه في إعدام ضابط زميل ، يضطر إلى مواجهة ثقافة الشرطي ، حيث كان جزءًا من حياته المهنية بأكملها ، مما دفعه في النهاية إلى التشكيك في ولاءات كل من حوله.