זוכה פרס האוסקר על תסריט ושחקנים ראשיים. במרכז הסיפור שלוש אחיות. הצעירה חיה עם גבר מבוגר, מורה רוחני ועריץ, אותו היא מעריצה. האמצעית היא התגלמות הניורוזה הלווה כסף לנסיונות כושלים לשקם את חייה. ואילו הבכורה, חנה, היא היציבה מכולן עם בעל אוהב. אלא שלא הכל רגוע כמו שנראה על פני השטח - הבעל האוהב בוגד בה עם האחות הצעירה, ובעלה לשעבר חושד כי חלה בסרטן.
בימים שאחרי מלחמת העולם השניה, מייקל ברק הוא נער בן 15, שפוגש אישה מבוגרת ומנהל עמה רומן, עד שהיא נעלמת באופן מסתורי מחייו. שנים לאחר מכן, כסטודנט למשפטים הוא נתקל בה שוב, כשהיא אחת הנאשמות העיקריות במשפט המתנהל נגד פושעי מלחמה גרמניים.
פן דרומי מזדקן, מתבודד, הסובל מסוד משפחתי מחריד, יורד אל תוך הטירוף אחרי הגעתו של קרוב משפחה אבוד.
כנראה האבא של ספרי הריגול, רב המכר של ג'ון לה-קארה (אנשי סמיילי) בעיבוד קולנועי מרשים. המלחמה הקרה מנקודת התצפית של מרגל בריטי במזרח גרמניה שמוצא עצמו במשבר זהות, בתוך תסבוכת עלילתית שבה אף אחד לא מאמין לשום דבר וכולם חפרפרות פוטנציאליות. המהדורה כוללת דוקומנטרי על חייו ויצירתו של לה קארה וראיונות עם ריצ'ארד ברטון והבמאי, מרטין ריט.
מרלין, אקסקליבר וכל שאר הדברים העל-טבעיים מחוץ לתמונה בסרט זה, בו המלך ארתור, מבוגר ועייף ממלחמות, נאלץ לצאת לקרב אחד אחרון נגד הנסיך הבוגד מלגנט, בעוד כלתו החדשה, גווניביר, והאביר החדש, סר לנסלוט, בוגדים במלך בדרכם שלהם.
זלמן קינג (סחלב פראי) מביא ארוטיקה חמה בכיכובה של שרילין פן (טווין פיקס). אפריל היא בחורה דרומית מפונקת מבית עשיר. אביה הוא סנאטור שמארגן לה חתונה עם האיש "הנכון". אבל לאפריל יש כמה תוכניות משל עצמה לפני שהיא מתחייבת לחיים, תוכניות שקורמות עור וגידים כשהיא פוגשת ביריד את אחד הפועלים ? פרי, גבר שרירי, מסוקס וחסר נימוסים. גם את מילה ג'ובוביץ' המדהימה (האלמנט החמישי) תמצאו כאן בצעירותה.