Смарагдна лисица убила је његовог учитеља и он се враћа кући како би му одао почаст, а нада се и да ће наћи толико жељени унутрашњи мир. Зато свој 400 година стар магични мач "Зелену судбину" жели да препусти Сир Теу, старом пријатељу и ментору. Задатак да Теу однесе мач поверава Yу Шу Лиен, девојци која је такође вична борилачким вештинама и у коју је потајно већ дуго заљубљен. Нашавши се у Теовој палати, мач убрзо бива украден. Осумњичена је Смарагдна лисица. Не видећи други начин да поврати вредни мач, Ли Му Баи се и сам укључује у потрагу за изгубљеним благом. Испоставља се да крадљивац није Лисица, већ да иза свега стоји млада племкиња Јен. Она је присиљена да ступи у нежељени брак, док јој срце чезне за младим Ло Хисао Хуом, пустињским разбојником који је једном напао њен караван. Она је добро упозната с тајнама борилачких вештина, а убрзо ће се испоставити и да је ученица опасне Смарагдне лисице.

Осамнаести је век. Дух побуне против британске владавине распламсао се у Јужној Каролини, али удовац Бењамин Мартин, херој Француско-индијског рата, одрекао се насиља и одлучио посветити мирном породичном животу. Његове снове пореметиће управо чланови породице, синови Габријел и Томас, који се придружују покрету отпора и доводе своје животе у опасност.

Раф и Дени су најбољи пријатељи још од малих ногу. Деле љубав према летењу и постају војни пилоти. Време проводе у америчкој војној бази где Раф упознаје Евелин, медицинску сестру у коју се заљубљује на први поглед.