Harry se raduje da će kraj ljeta započeti novi tečaj u Hogwartsu i što prije napustiti kuću svoje prezrene tetke i ujaka, Dursleys. Ono što Harry ne zna jest da će morati napustiti Privet Drive prerano i neočekivano nakon što je tetku Marge pretvorio u divovski balon. Noćni autobus i očaran, naravno, odvest će ga do konobe Leaky Cauldron, gdje ga ne čeka nitko drugi do Cornelius Fudge, ministar magije.

Alicia Huberman je sklona porocima koji je u potpunosti obuzmu nakon što je njezin otac, njemački špijun u Americi, osuđen na višegodišnji zatvor u kojem počini samoubojstvo. Njezina loša reputacija ohrabruje vladine agente, na čelu sa T. R. Devlinom, da joj pristupe i regrutiraju je za špijuniranje nacista u Brazilu. Njezin je zadatak razotkriti prijatelja svojega oca, Alexa Sebastiana, koji joj se nekad udvarao. Pritom se između nje i Devlina razvija snažna privlačnost, no problemi nastaju kad joj Sebastian ponudi brak kako bi se uvjerio da nije špijunka.

Kad izvanzemaljci dođu na Zemlju i prijete istrebljenjem ljudske vrste, na šačici je preživjelih da ih zaustave, naoružani samo inferiornom tehnologijom, domišljatošću i hrabrošću.

Peter Banning četrdesetogodišnji je odvjetnik, posve zaboravio na svoj pravi identitet. Pritisnut obavezama, Banning je zapostavio obitelj i potisnuo duboko u zaborav činjenicu da je on zapravo - Petar Pan. Kad Banningovi posjete Peterovu baku Maggie u Londonu, odvjetnikovu djecu otima zli kapetan Kuka iz Nigdjezemske, a baka podsjeća Banninga na njegovu dječju dušu. Ohrabren staričinim riječima, Petar Pan kreće u misiju spašavanja djece, a u pomoć mu stiže simpatična Zvončica.

Spašavajući smrtno ranjenu Trinity i boreći se protiv agenta Smitha, okretni Neo, Odabrani kojem je proročica Oracle predvidjela ključnu ulogu u oslobađanju ljudi od vlasti parazitskih strojeva, i sam je teško ranjen pao u komu. Dok on na virtualnoj postaji podzemne željeznice mora odabrati između života i smrti, u čemu bi mu mogli pomoći inženjer Rama-Kandra, otac djevojčice Sati, i zagonetni Skretničar, Morpheus, Trinity i Dječak suprotstavljaju se zlom Merovingianu. Kad se vrati među žive, Neo shvati da se mora vratiti izvoru i spoznati sama sebe, jer agent Smith svakim trenutkom postaje sve snažniji i opasniji. O ishodu njihova sukoba ovisi budućnost čovječanstva i pobjeda nad Matricom. U međuvremenu, strojevi se približavaju Zionu, a u obrani kolonije sudjeluje i odvažna Zee, supruga Neova suborca Linka. Istodobno, izdajnik Bane ubojstvom liječnice pokaže svoje pravo lice...