דון דייגו הוא המושל החדש של מחוז הסובל משליטתו של הגנרל המושחת הוארטו. דון דייגו מציג את עצמו כחלש ומסכן כדי שהוארטו לא יראה בו איום ויחוס על חייו. הוארטו לא יודע שדון דייגו מסתיר זהות חשאית, שהוא חובש מסכה ושולט בשוט ובחרב תחת השם זורו.

זורו, איש החרב העטוי מסכה וגלימה שחורה, מגן על החלשים מפני רפאל מונטרו רודף הבצע והזהב שרצח בעבר את אשתו וחטף את בתו. אנתוני הופקינס ("שתיקת הכבשים") הוא ה"זורו" המקורי המדריך את אנטוניו בנדרס ("דספרדו") בדרכו להפוך ליורש העצר. בין היתר יש שם גם בחורה יפה, אותה מגלמת קאת'רין זטה ג'ונס ("טראפיק") סוס שחור בשם "טורנאדו" והרבה קרבות סיף וירטואוזיים ולא נטולי חוש הומור.

פרק נוסף בעלילות דון אלחנדרו דה לה וגה, שעוטה על עצמו גלימה, מסכה וכובע שחור והופך לגיבור. אנטוניו בנדרס (דספראדו) חוזר לתפקיד שכבר מילא בעבר עבור הבמאי מרטין קאמפבל (מסכה של זורו) ולצדו קת'רין זטה-ג'ונס (שיקאגו) כאשתו המרירה. היא מאיימת עליו שאם יעיז לצאת שוב למשימות הרואיות, אין לו למה לחזור. למרות המחשוף העמוק, הוא מעדיף לפרוש כנף בקליפורניה העומדת לקראת הבחירות להצטרפות לאיחוד. הרפתקה לטינית.