עיבודו הסוער והחושני של מילוש פורמן למחזהו של פיטר שייפר. גיבור המחזה הוא המלחין האילקי אנטוניו סאליירי המשחזר בדמיונו - מתוך בית חולים לחולי רוח בו הוא מאושפז - את יחסיו עם וולפגאנג אמדאוס מוצארט. מוצארט הצעיר, הפראי, המוכשר והשחצן היה לצנינים בעיניו של סאליירי, מלחין החצר של פרנץ יוזף השני. פורמן מציג במרכז את המוסיקה של מוצארט ומאיר בעזרתה את קנאתו של המלחין הקשיש המכיר בבינוניותו ומוגבלותו.
סיפורו המרגש של זמר הקנטרי והאגדה המוסיקלית ג'וני קאש. כילד הוא גדל בחווה שם עבד בשדה כותנה. הוא עבר לממפיס שם הפך לזמר מצליח אחרי שתקליטי סאן הקליטו אותו בתקופת הצלחתם של מלך הרוקנרול, אלביס פרסלי והזמרים ג'רי לי לואיס וקרל פרנקלין. הסרט מתמקד במערכת היחסים של קאש עם ג'ון קארטר שהיתה זמרת הליווי שלו.
מתיו (קיראן אובריאן), צעיר לונדוני, עובד כמסקר לעיתון "אטרטיקה" הבריטי ואוהב לשמוע להקות אינדי. בעת שטס מעל הנוף הקוטבי הלא פורה, הוא נזכר במערכת יחסיו עם ליסה (מרגו סטילי), סטונדטית של מחלף אקדמאי אמריקאי. כאשר נפגש הזוג בטקס פרסי אקדמיה בבריטניה, הם נזכרים באהבתם הנשכחת ומביאים תשוקתם היישר למיטה. דרמה רומנטית אירוטית מגיל 18 המשלבת סצינות סקס נועזות ביחד עם מוזיקה בריטית עכשווית עם אומנים כמו "פרנץ פרדיננד", "אלבו", "בלק רבל מוטורסייקל קלאב", ניק מק'ארתי, בובי ג'ילפסי, יו בנפורד ועוד. האמת שחוץ משני השחקנים הצעירים הראשיים בסרט, כל שאר השחקנים הם בעצם הזמרים והלהקות המופיעות בסרט ונותנות הרבה רעש לסרט הנועז. ביים: מייקל ווינטרבוטום, הבמאי של "אנשי המסיבות" ו"טריסטן שנדי: סיפור מצוץ מן האצבע" החדש.