Yuri har solgt våpen til armèer over hele verden. Han har betalt millioner i bestikkelse for å sikre seg beskyttelse fra øverste hold. Likevel er det noen som roter gjennom søpla hans, avlytter telefonen hans og følger etter bilen hans med helikopter. Men en mann av Yuris kaliber ligger alltid ett skritt foran…

Erika er klaverprofessor ved musikkonservatoriet i Wien. Hun bor sammen alene med en dominerende mor og på grunn av hennes begrensede eksistens lider Erika av seksuell undertrykkelse som manifesterer seg gjennom sadomasochistiske fetisjer. En dag får hun unge Walter som elev og det oppstår en gjensidig besettelse mellom dem.