Το χρονικό των τεσσάρων πρώτων ημερών της ανταρσίας των ναυτών του ομώνυμου θωρηκτού στην Οδησσό, το 1905, την εποχή του Ρωσο-ιαπωνικού πολέμου. Η ταινία μάχονταν στα ταμεία της Σοβιετικής Ένωσης με τον Ρομπέν των Δασών, μια αμερικανική ταινία με τον Douglas Fairbanks. Οι αρχές έλπιζαν σε επικράτηση του Ποτέμκιν, κυρίως για να εδραιωθεί ο ντόπιος κινηματογράφος στην μετά-επαναστατική Ρωσία. Καθόλου τυχαία, ο Λένιν είχε ονομάσει την τέχνη αυτή ως την σημαντικότερη για τον κομουνισμό. Εντέλει, επικράτησε ο Ρομπέν, με μικρή διαφορά. Μια ιστορική στιγμή για τον ρωσικό και τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Η σκηνή των σκαλοπατιών της Οδησσού παραμένει ένα θαύμα τεχνικής μοντάζ και σκηνοθεσίας έχει αναπαραχθεί πολλάκις. Μάλιστα, αρχικά η σκηνή δεν βρίσκονταν στο σενάριο, αλλά ο Eisenstein την προσάρμοσε.

Το 1916 ο Ρασπούτιν, ο φοβερός μάγος, καταριέται την οικογένεια του Τσάρου Νικόλαου. Μονάχα η Αναστασία καταφέρνει να γλιτώσει από τη δύναμη της κατάρας, χάρη στη βοήθεια ενός μικρού υπηρέτη, του Δημήτρη. Όταν 10 χρόνια αργότερα η 18χρονη πια πριγκίπισσα που δε θυμάται τίποτα από το παρελθόν της, προσπαθεί να ανακαλύψει τις ρίζες της, ο Δημήτρης είναι αυτός που θα τη βοηθήσει και πάλι. Μόνο που αυτήν τη φορά τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί οι σκοτεινές δυνάμεις του μάγου Ρασπούτιν έχουν βαλθεί να καταστρέψουν την τελευταία απόγονο...

Τα πολιτικά επεισόδια που οδήγησαν στην Οκτωβριανή Επανάσταση, από την πτώση των Ρομανόφ τον Φεβρουάριο του 1917 μέχρι την κατάληψη των χειμερινών ανακτόρων από τους μπολσεβίκους τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.