Frodo ja Sam'i teekond Mordorisse on lõpule jõudmas, kuid Frodo hakkab kahtlema, kas ta ikka suudab Sõrmuse hävitada. Sauroni väed on kogunenud Musta Värava alla ja on valmis andma viimast lööki Gondorile. Gandalf kogub vägesid Minas Tirith'i kaitseks. Rohani kuningas Theoden ratsutab oma ratsaväega Gondorile appi, kuid pole sugugi kindel, kas ta jõuab õigeks ajaks. Aragorn peab leidma endas jõu, et võtta vastu Gondori troon ja juhtida sõda Sauroni vastu, sest see on ainus võimalus Sauroni Silma eemalhoidmiseks Frodost.

Pärast rünnakut jõekaldal ja Boromiri surma on vennaskond lagunenud. Frodo ja Sam jätkavad teekonda Mordorisse, et hävitada Sõrmus. Teel kohtavad nad Gollumit, kes tahab küll sõrmust tagasi saada, kuid nõustub hakkama Frodole teejuhiks. Merry ja Pippin on vangis uruk-haide käes, kes viivad nad kurja võluri Sarumani juurde. Aragorn, Legolas ja Gimli jälitavad urukeid, et päästa oma sõbrad. Rohani kuningriigis on puhkemas sõda, sest Sarumani väed ähvardavad kallale tungida. Kuningas Theoden otsustab viia oma rahva Helmi süvikusse, kus loodab ennast ülekaaluka vastase eest kaitsta.

Pärast parimate võitlejate koolitamist ja esindamist juhib Frankie Dunn endise poksija Scrapi abiga jõusaali, kes on ka tema ainus sõber. Frankie on üksildane ja karm mees, kes on aastaid usus varjupaika otsinud lunastust, mida ei tule. Ühel päeval siseneb tema spordisaali Maggie Fitzgerald, heatahtlik tüdruk, kes tahab boksida ja on valmis selle nimel pingutama. Kuid mida ta kõige rohkem soovib ja vajab, on see, et keegi temasse usuks. Frankie lükkab selle tagasi põhjendusega, et see on liiga vana ja pealegi ei koolita ta tüdrukuid. Kuid Maggie ei anna alla ja purustab iga päev jõusaalis, jäägid saavad ainsaks Scrap'i toeks. Lõpuks, olles veendunud Maggie vankumatus otsustavuses, otsustab Frankie teda koolitada.