Филм прати капетана Виларда (Мартин Шин) у његовој мисији проналажења и ликвидације Керца (Марлон Брандо), америчког официра за време рата у Вијетнаму. Наиме, Керц се обрео међу вијетнамским урођеницима који га сматрају божанством, отуђивши се од америчке војске и почевши да примењује бруталне и по мишљењу америчког војног врха, нездраве методе.

На почетку болног раздобља отуђивања од сопствене ћерке, Френки дуго није желео да постане близак ни са ким. Његов једини пријатељ је Скрап, бивши боксер, који се брине за Френкијеву дворану и зна да се испод грубе површине крије човек који већ 23 године готово сваког дана иде на мису тражећи опроштај који, изгледа, никако не може да добије. Тако је све док у његову дворану не уђе Меги Фицџералд. Меги никада није била богата, али тачно зна шта жели и спремна је да учини све што треба да би то и добила. Талентована је, усредсређена и има снажну вољу, а више од свега жели да пронађе некога ко ће да верује у њу. Френкију треба све осим такве одговорности, да не спомињемо ризик. Рекао је Меги грубу истину - да је престара и да он не тренира жене. Међутим, када немате другог избора, негативан одговор не представља вам ништа. Меги је сваког дана вежбала у дворани до граница издржљивости, а охрабривао ју је једино Скрап. Њена одлучност је коначно натерала Френкија да је прихвати.

Шпанија 1944. године. Званично, грађански рат је завршен пре пет година, али мала група побуњеника је наставила борбу у северним планинама Наваре. Десетогодишња Офелија, девојчица бујне маште, досељава се у Навару заједно с трудном мајком код свог новог очуха Видала. Он је фашистички официр који је добио задатак да очисти територију од побуњеника. Опседнут послом, нема времена да се зближи са својом новом пасторком. Усамљена, Офелија се зближава с Мерцедес, куварицом у чети њеног очуха. Офелија, која је фасцинирана бајкама, открива лавиринт иза млина где су стационирани војници које води њен очух.

Последњих дана II светског рата нацисти покушавају да употребе црну магију да би се спасили од неизбежног. Савезници нападају логор у коме се врши церемонија, али стижу тек након што је демон - Хелбој - ослобођен. Рођен у пламену пакла и послат на Земљу као дете како би ширио зло, Хелбој доспева под заштиту доброћудног др Брума који га васпитава као хероја. Унутар тајног одељења за истраживање паранормалног и одбрану, Хелбој налази необичну породицу која се састоји од Мер-Мен Сапиена који има телепатске способности и Лиз Шерман, жене која може да котролише ватру и у коју је Хелбој заљубљен. Скривени од друштва које штите, они су последња линија одбране против злог лудака који жели Хелбоја да повуче на мрачну страну и искористи своје моћи како би уништио људску врсту.