Κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Τσετσενία δυο Ρώσοι στρατιώτες αιχμαλωτίζονται και οδηγούνται σε ένα χωριό στον Κάυκασο.Ο ένας από αυτούς θα σκοτωθεί όμως ο άλλος θα αρχίσει σιγά - σιγά να έρχεται σε επαφήμ ε τον διαφορετικό τρόπο ζωής των κατοίκων.
Το 1954, σε ένα απομονωμένο χωριό της Αλγερίας, ένας Γάλλος δάσκαλος αναλαμβάνει να συνοδεύσει έναν ντόπιο ο οποίος κατηγορείται για φόνο ως την κοντινή πόλη για να δικαστεί.