Plukovník Ludlow opustil armádu Spojených štátov, lebo nesúhlasil s genocídou indiánskych kmeňov. So svojimi troma synmi Alfredom, Samuelom a Tristanom sa usadil na farbe v Montane. Keď si v roku 1913 priviedol Samuel na usadlosť krásnu snúbenicu Susannah, nikto netušil, akým významným spôsobom ovplyvní život rodiny. Medzitým ale v Európe vypukla vojna a všetci bratia sa proti otcovej vôli dobrovoľne prihlásia do armády. Vojna si onedlho vyberie svoju krutú daň – Alfred je ťažko ranený a Samuel umiera. Tristan pomstí smrť svojho brata a po skončení vojny odchádza na more. Keď sa po nejakom čase vráti do Montany, netuší, že ho čaká vášnivý milostný vzťah s osamelou Susannah, že sa jeho brat Alfred stane kongresmanom a že on sám bude musieť kvôli záchrane rodinnej farmy pašovať alkohol a bojovať s bezohľadnou zákernou konkurenciou.

Jordan O'Neil je vybraná, aby podstúpila veľmi náročný výcvik u prieskumných elitných jednotiek SEAL. Ak sa jej podarí prejsť, otvorí tým možnosti rovnoprávneho zastúpenia žien v bojových jednotkách. Výcvik vedie skúsený rotmajster Urgayle, ktorý tvrdí, že výcvikom neprejde 60% z nich a že deň neskončí, kým sa nenájde prvý, kto to vzdá. Od prvej chvíle vedú inštruktori jednotku neľútostnou drezúrou, šikanovaním a neuveriteľne obtiažnym výcvikom. Jordan, ktorá vyžaduje rovnoprávne zaobchádzanie, sa drží dobre, takže prvým odpadlíkom nie je ona, ale jeden z vojakov. Sama si potom oholí vlasy a presťahuje sa na ubytovňu k ostatným. Podarí sa jej zvládnuť prvú časť výcviku, takzvaný Pekelný týždeň. Počas výcviku je Jordanin oddiel vinou nedisciplinovanosti dvoch mužov zajatý a kruto mučený. V čase, kedy ju celé mužstvo začne obdivovať a uznávať, je z kurzu z príkazu senátorky DeHavenové vyradená. Jordan sa však podarí intrigy prekonať a vrátiť sa na základňu

Zberatelia bájí a povestí, teraz nazvaní Jake a Will, cestujú z dediny do dediny, zbierajú tajomné kliatby a predpokladajú, že tak dokážu ochrániť ľudí z mesta pred zázračnými príšerami a zaklínadlami. Budú však potrebovať veľkú dávku odvahy, pretože sa aj osobne stretnú so skutočnými čarodejnicami a čarami.