Nuori amerikkalainen Barry Kohler kertoo kuuluisalle natsien metsästäjälle Ezra Liebermanille epäilevänsä, että Auswitzin keskitysleirin "kuoleman enkeli", tohtori Josef Mengele on elossa ja työskentelee Etelä-Amerikassa. Yhdessä miestensä kanssa hän yrittää kloonata Hitleriä! Kun Kohler saa pitäviä todisteita, Mengelen kätyrit murhaavat hänet. Liebermanin uteliaisuus on kuitenkin herännyt ja kauhukseen hän saa selville, että Mengelen geenimanipulaatio on onnistunut, jossainpäin maailmaan odotaa natsien aikapommi...

Eric ja Sam ovat eläneet onnellisessa parisuhteessa jo vuosia, mutta idylli murtuu äkkiä, kun Samin veljen Billyn tyttöystävä kuolee ja Billystä tulee tämän pojan huoltaja. Billy on kuitenkin kadonnut Etelä-Amerikkaan, joten 11-vuotias naskali jää Samin ja Ericin vastuulle. Eric ei kuitenkaan ole koskaan pitänyt lapsista, joten yhdessäkin on yksi liikaa?