Velmi volná adaptace klasického příběhu Kráska a zvíře v době svého uvedení šokovala snad po celém světě. Francouzské kritika film okamžitě označila za žánr erotické fantazie. Příběh je poměrně je jednoduchý: Markýz se rozhodne oženit svého postiženého syna s bohatou Američankou. Ta je již od svého příjezdu přitahována olbřímím penisem koně pářícího se na místním statku. Pravé zoofilní orgie vypukají až ve snu, avšak začnou přetékat i do reality. Borowzcyk ironizuje nadutost církve, poukazuje na plíživé nebezpečí pederastrie mezi kněžími a vůbec odhaluje celou řadu tabuizovaných sexuálních praktik. Jako asi většina režisérových celovečerních erotických filmů i tento má pečlivý prolog založený více na rozhovorech než na ději plném zvratů.
Znovuzrození Emmanuelle. Sylvie, krásná žurnalistka, je bláznivě zamilovaná do Marca, který její lásku opětuje. Jenže Sylvie potřebuje vzrušení. Vyrazí proto do Brazílie, kde podstoupí plastickou operaci. S novou vizáží a pod novým jménem Emmanuelle se vydává na cesty plné milostných dobrodružství…